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恒峰娱乐城长城资产以综合金融服务助民企出海

来源:博天堂官网 | 时间:2018-09-07

  新华社北京7月31日电(记者于海)我国企业“走出去”特别是海外并购,会面对资金、外汇、法律、风险防范、政策咨询等一系列问题,迫切需要得到专业化一揽子综合金融服务。记者近期到四川调研,走进中国长城资产管理股份有限公司四川分公司和天翔环境,从双方合作的多次海外成功并购案中,感受到综合金融服务帮助企业做大做强的重要作用,以及长城资产致力做服务实体经济“长跑者”的决心与恒心。

  天翔环境(300362.SZ)成立于2001年,主营业务为传统的节能环保及清洁能源设备的研发、生产和销售。从2014年9月到2017年3月,天翔环境完成了三单海外并购。

  2014年9月,天翔环境斥资收购全球先进的污泥处理技术研发企业和设备制造商美国圣骑士100%股权,并于2015年底完成资产交割。通过此次并购,天翔环境在国内环保行业“一炮打响”,北排集团、北控集团、首创股份、兴蓉环境等一线环保企业纷纷开始采购其产品,为其逐渐转型为集污泥处理板块中集设备生产、技术研发、规划设计、运营管理于一体的综合性企业奠定了基础,并于同年成功登陆深交所。

  2015年6月,天翔集团筹备并购全球领先的水处理设备及服务供应商德国比尔芬格水处理公司(Bilfinger Water Technologies GmbH)100%股权,引入德国在水处理领域的先进技术和管理经验,实现从污泥处理领域向污水处理领域的技术升级和实质性跨越。

  2017年3月,天翔环境联合财团成功收购国际环保行业巨头——德国欧绿保集团资源再生和环境服务两大环保业务板块。“这一并购之后,天翔环境打通了环保产业的上下游产业链,完成了从污泥处理向环保产业上游污水处理,再到固体废料处理以及再生资源的扩张,实现了全方位的转型升级。”天翔环境董事长邓亲华在接受记者采访时说。

  邓亲华说,除了这些海外收购,天翔环境从成长到壮大的重要节点几乎都有长城资产四川分公司的身影。让他记忆深刻的是,天翔环境作为一家民营企业,起家时没有多少资产,很难拿到国有银行的贷款,他们得到的第一个融资租赁5000万元的资金支持就来自当时的长城资产成都办事处。此后,天翔环境与长城资产结下了不解之缘,每当天翔环境有资金需求或迈不过去的坎时,长城资产总能鼎力相助。这种支持被邓亲华形象地称为“雪中送炭”“患难见真情”。

  长城资产四川分公司之所以支持天翔环境,正是看中了其发展战略新兴产业的目标。长城资产四川分公司总经理史剑介绍说,他们利用总部的金融全牌照优势,将“投行化+综合金融服务”的新模式打造成为不良资产收购处置环节的核心竞争力,挖掘和提升资产价值,加大“川企出川”“川企出海”的支持力度,通过提供一揽子综合金融服务助力企业实施项目合作和收购并购,引入国内外先进技术,扩大市场规模,加快企业产业升级和转换动能。

  长城资产四川分公司副总经理周明生对记者说,在天翔环境的几次海外并购中,分公司都深度参与。2014年天翔环境收购圣骑士时,为了帮助其引进海外技术的实际运用和产品推广,他们协同长城华西银行提供了1亿元应收账款质押融资,推荐并协同长城国融出资2亿元参与天翔环境定增,成为天翔环境第四大股东和长期战略合作伙伴。

  2017年3月,天翔环境收购德国欧绿宝集团两大环保业务板块,基于对长城资产专业能力的信赖,主动邀请四川分公司参与并购。实际上,这次并购没有前两次那么顺利,长城资产利用其综合金融服务优势解决了诸多难题。例如,在资金配置方面,面对对方严苛的资金要求和狭窄的并购时间窗口,且得知企业海外并购资金出口受国家外汇政策收紧的影响后,四川分公司向天翔环境及中金公司推荐了长城集团境外平台子公司长城环亚国际加入项目运作,并变更原股权投资方案为海外并购贷款加转股权方案,保障海外并购资金需求。在风险防范方面,该项目在采取海外标的资产的股权质押(质押率为39%)、境内外账户监管以及境内实际控制人提供保证担保的同时,设置了未来转股选择权,交易结构灵活,风控措施完善。

  另据记者了解到,长城资产四川分公司先后协同集团内多家平台公司共同助力天翔环境打造主营业务优势、提升核心竞争力,为其提供投融资累计逾23亿元。天翔环境资产规模与盈利能力由小变大、由弱变强,战略布局从国内到国外,成功实现了全方位转型与提升。

  与天翔环境的长期良好合作,仅仅是长城资产四川分公司做服务实体经济“长跑者”的一个缩影。公司以“服务社会公众、支持地方经济发展、促进社会和谐”为己任,致力成为企业成长发展的伙伴,将服务实体经济作为使命和责任。

  数据现实,截至2017年6月末,除资产包收购外,四川分公司协同平台公司累计向省内企业投放资金近200亿元,全力满足企业多元化的金融服务需求。2015年以来,已成功实现业务合作的上市公司或其控股股东客户由2015年的1家增至12家,项目实施金额达94亿元。同时,大力支持节能环保、医疗健康、高端装备制造、新能源汽车、新型城镇化、轨道交通等国家政策鼓励的战略性新兴产业,截至2017年6月末,上述行业项目占比已超过80%。

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